"Các nhà gửi hàng châu Âu có thể bị hoảng sợ bởi mức tăng giá giao ngay vào đầu tháng 11, nhưng họ không nên như vậy", Sand cho biết

Có vẻ như rõ ràng với Sand, người nói thêm: "Các hãng vận tải đang rất muốn duy trì thị trường giao ngay ở mức cao và ngăn chặn sự sụt giảm mạnh gần đây. Rõ ràng là vẫn còn sự biến động trong chuỗi cung ứng đường biển và các hãng vận tải sẽ chỉ ra tác động đang diễn ra của xung đột ở Biển Đỏ, nhưng xu hướng cơ bản của thị trường là giảm và mức tăng giá vào tháng 11 khó có thể kéo dài quá lâu".

Theo Drewry, khi các nhà nhập khẩu châu Âu đang trong quá trình đàm phán hợp đồng, bức tranh toàn cảnh cho thấy giá giao ngay trung bình từ châu Á đến Bắc Âu và Địa Trung Hải là 3.396 USD, tăng so với mức 3.132 USD và 3.648 USD một feu, tăng so với mức 3.296 USD, nhưng Heaney chỉ ra rằng những mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh điểm của tháng 7.

Dữ liệu Xeneta cho thấy 55% và 49% trong các giao dịch từ Châu Á đến Bắc Âu và Địa Trung Hải kể từ cuối tháng 8.

Xeneta cũng theo dõi tỷ giá hợp đồng và chỉ số mới nhất cho tháng 10 đã giảm 5,6%, trong khi chỉ số phụ của công cụ theo dõi tỷ giá đại dương cho thấy xuất khẩu của Châu Á đã giảm 7,5% trong tháng này.

Sand cho biết chênh lệch giữa giá giao ngay và giá hợp đồng hiện đã thu hẹp xuống chỉ còn 389 đô la, nhưng ông nói thêm, "điều quan trọng nhất đối với các hãng tàu là do thị trường ngắn hạn đang giảm chứ không phải thị trường dài hạn đang tăng".

Tuy nhiên, Heaney cho biết Drewry tin rằng "giá hợp đồng sẽ cao hơn năm ngoái".

Sự gia tăng nhỏ trong giá cước từ châu Á đến châu Âu là do các chuyến đi bị hủy và nhu cầu thay đổi theo mùa, "Chúng tôi nghe nói rằng các tuyến đã được đặt chỗ tốt trong vài tuần tới", Heaney cho biết.

Nguồn gốc của sự lo lắng của các nhà gửi hàng mà Sand nêu bật có thể thấy trong dữ liệu đội tàu của công ty môi giới tàu biển Braemar, với đơn đặt hàng tàu vượt xa nhu cầu một chút.

Braemar báo cáo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tăng trưởng GDP thế giới là 3,2% vào tháng 10, trong khi tăng trưởng của Hoa Kỳ là 2,8% và Khu vực đồng euro là 0,8%.

So sánh, tăng trưởng đội tàu kể từ tháng 1 năm nay đã tăng 8%, lên 29,81 triệu teu, từ 26,97 triệu teu của một năm trước, trong khi đội tàu nhàn rỗi ở mức 0,5%, so với 3,3%.

Có lẽ liên quan nhất đến năm tới là lượng đặt chỗ hiện tại, hiện ở mức 7,96 triệu teu, tăng từ 7,93 triệu teu một năm trước, tuy nhiên, đã có 2,73 triệu teu được giao kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay theo dữ liệu của Braemar.

Xeneta chỉ ra rằng cả các hãng tàu và khách hàng của họ đều có thể áp dụng "lập luận thuyết phục" với các hãng vận tải chỉ ra mức giá vẫn cao hơn 224% so với mức giá giao ngay của một năm trước, trong khi các hãng vận tải sẽ nhấn mạnh vào quỹ đạo hiện tại, nơi đã chứng kiến ​​mức giá giao ngay giảm nhanh kể từ giữa tháng 7, mặc dù nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng.

"Đây là thời điểm quan trọng đối với các hãng vận tải và nhà gửi hàng vì không bên nào muốn tiếp xúc với sự biến động liên tục của thị trường vào năm 2025 bằng cách khóa chặt vào mức giá dài hạn quá cao hoặc quá thấp. Đó là lý do tại sao thị trường đang chuyển hướng nhiều hơn sang các thỏa thuận liên kết với chỉ số, hoạt động vì lợi ích của cả hai bên trong trường hợp thị trường có biến động đáng kể", Sand kết luận.

English version:

Container lines get surprise boost in spot rate blip

As spot rates move upwards analysts are encouraging shippers not to be “spooked” by November general rate increases (GRIs).

Drewry Shipping Consultant’s WCI composite index showed a 4% week-on-week bulge, almost entirely due to the Asia to North Europe and Mediterranean rates which increased by 8% and 11% respectively.

In monetary terms Drewry said this was around $264 and $352 per feu and Drewry analyst Simon Heaney cautioned that the consultants were “not predicting a huge upswing,” and he played down the significance of the increase saying this was “just one week” and amounted to a comparatively minor rise, after 14 weeks of decline, which had seen rates fall by around 50%.

James Hookham, the director at the Global Shippers’ Forum, agreed: “We shouldn’t read too much into one week’s figures, I don’t think this will change the negotiations for contracts.”

Xeneta’s chief analyst Peter Sand urged shippers to hold firm in contract negotiations as the overall direction of travel for rates in the container shipping market was downwards.

“European shippers could be spooked by the spot rate hike in early November, but they should not be,” said Sand

It appears clear cut to Sand, who added: “Carriers are desperate to keep the spot market elevated and halt the recent heavy declines. It is clear there is still volatility in ocean supply chains and carriers will point to the ongoing impact of conflict in the Red Sea, but the fundamental direction of the market is downward and the November rate increase is unlikely to stick for too long.”

As European importers are locked in contract negotiations the broader picture reveals that average spot rates from Asia to North Europe and the Mediterranean are $3,396, up from $3,132 and $3,648 per feu, up from $3,296, respectively, according to Drewry, but Heaney pointed out that these rates were still around 50% lower than the July peak.

Xeneta data showed a 55% and 49% in the Asia to North Europe and Mediterranean trades since the end of August.

Xeneta also monitors contract rates and the latest index for October declined 5.6%, while the ocean rate monitor’s sub-index showed Asian exports were down 7.5% this month.

Sand said that the spread between spot and contract rates had now narrowed to just $389, but he added, “most importantly for shippers, it is because the short-term market is falling rather than the long-term market rising.”

Heaney, however, said that Drewry believes “contract rates will be higher than last year.”

The minor spike in Asia to Europe rates has been caused by blanked sailings and a seasonal shift in demand, “Anecdotally we’re hearing that the lines are well booked for the next few weeks,” said Heaney.

The source of the carriers’ anxiety that Sand highlighted, can be seen in shipbroker Braemar’s fleet data, with vessel ordering comfortably outpacing demand by some margin.

Braemar reports the International Monetary Fund (IMF)’s data on world GDP growth at 3.2% in October, while the US growth was 2.8% and the Eurozone 0.8%.

In comparison fleet growth since January this year is up 8%, to 29.81 million teu, from 26.97 million teu a year ago, while the idle fleet stood at 0.5%, compared to 3.3%.

Perhaps most pertinent for the coming year is the current orderbook, which currently stands at 7.96 million teu, up from 7.93 million one year ago, however, there have been 2.73 million teu in deliveries since 1 January this year according to Braemar data.

Xeneta points out that both the shipping lines and their customers can adopt “compelling arguments” with the carriers pointing to rates that remain 224% above the spot rates of one year ago, while shippers will accentuate the current trajectory, which has seen spot rates decline fast since mid-July, in spite of continued demand growth.

“It is crunch time for shippers and carriers because neither side wants to be exposed to ongoing market volatility in 2025 by locking into long term rates that are either too high or too low. That is why the market is turning more towards index-linked agreements which work in the interests of both parties in the event of significant market movements,” concluded Sand.