Tuần trước, Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu của Mỹ đối với pin và tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc từ 25% lên 50% cùng với một loạt sản phẩm khác, với lý do là các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Thuế quan của Mỹ đã giữ mức nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc ở mức tối thiểu và hai ngày sau khi kế hoạch tăng thuế được công bố, Nhà Trắng cũng thông báo rằng họ sẽ dỡ bỏ lệnh miễn trừ hai năm đối với các mức thuế nhập khẩu khác với tấm năng lượng hai mặt được sản xuất tại Trung Quốc hoặc sản xuất ở bốn quốc gia Đông Nam Á là Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, nơi nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển hoạt động sang các quốc gia này.

Các tấm pin năng lượng hai mặt sản xuất điện từ cả hai phía của nó và bốn quốc gia Đông Nam Á là nguồn cung cấp các tấm pin hai mặt cho hầu hết các nhà phát triển năng lượng mặt trời của Mỹ.

Chính quyền Biden đã áp đặt miễn thuế hai năm cho đến tháng 6 năm 2024 để hỗ trợ triển khai năng lượng mặt trời trong khi năng lực sản xuất trong nước được mở rộng nhưng tốc độ tăng trưởng của nhà máy lại chậm hơn nhiều so với mong đợi.

Các nhà phát triển năng lượng mặt trời muốn kéo dài thời gian miễn thuế để giữ giá ở mức thấp và mang lại cho họ nhiều lựa chọn hơn về nhà cung cấp.

Theo S&P Global Market Intelligence, Trung Quốc thống trị nguồn cung cấp năng lượng mặt trời toàn cầu và xuất khẩu từ Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, chiếm 84% lượng nhập khẩu tấm pin của Mỹ trong quý 4 năm 2023, tăng từ mức 78% trong quý 3.

Người phát ngôn của nhà phát triển EDP Renewables (EDPR) nói với Reuters Events rằng việc bỏ miễn thuế đối với các tấm pin hai mặt sẽ làm tăng chi phí đầu tư của các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn của Mỹ vì làm giảm sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất.

Trong một động thái tiếp theo, Bộ Thương mại (DOC) đã mở một cuộc điều tra xem liệu các nhà sản xuất ở bốn quốc gia Đông Nam Á có được hưởng lợi từ trợ cấp của chính phủ và bán phá giá sản phẩm tại thị trường Mỹ hay không.

Cuộc điều tra có thể dẫn đến thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp (AD/CVD) sẽ được áp dụng và được thúc đẩy bởi đơn kiến nghị của Ủy ban Thương mại Sản xuất Năng lượng Mặt trời của Liên minh Hoa Kỳ (AASMTC) vào ngày 24 tháng 4. AASMTC tin rằng các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc đang chuyển nhiều hoạt động sản xuất sang bốn nước Đông Nam Á trước khi kết thúc miễn thuế vào tháng tới.

Các quyết định thuế quan của Mỹ diễn ra sau sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, khiến giá năng lượng mặt trời toàn cầu giảm và làm dấy lên lo ngại về tương lai của Mỹ và Châu Âu, mở ra một hướng mới cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), giá tấm pin toàn cầu đã giảm gần 50% trong năm ngoái.

Giá năng lượng mặt trời sụt giảm đang cản trở kế hoạch mở rộng sản xuất trong nước của Mỹ thông qua các khoản tín dụng thuế được ban hành theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Người phát ngôn của AASMTC nói với Reuters Events: "Mặc dù giá thấp có vẻ hấp dẫn nhưng đây là mức thấp giả tạo và không bền vững đối với các nhà sản xuất Mỹ. Nếu Trung Quốc đảm bảo độc quyền trên thị trường năng lượng mặt trời, họ sẽ có toàn quyền quyết định giá cả thị trường, phá hủy sự cạnh tranh lành mạnh."

Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) đã cảnh báo rằng đơn kiến nghị của AASMTC và kết quả là cuộc điều tra của DOC đã tạo ra sự bất ổn mới trên thị trường cho các nhà phát triển năng lượng mặt trời, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) đã cảnh báo, sau nhiều năm thay đổi thuế quan và chi phí biến động. Các nhà phát triển sẽ có được bức tranh rõ ràng hơn trong những tháng tới. Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) phải đưa ra đánh giá sơ bộ trong vòng 45 ngày trong khi DOC phải đưa ra phán quyết sơ bộ về thuế đối kháng trong vòng 130 ngày và phán quyết sơ bộ về chống bán phá giá trong vòng 190 ngày.

Sản xuất tại Mỹ

Solar will dominate, opens new tab U.S. power installations in the next few years and the exemption on import tariffs for bifacial panels aimed to encourage solar deployment while domestic manufacturing catches up.

Năng lượng mặt trời sẽ chiếm ưu thế, mở ra cơ hội mới cho việc lắp đặt nguồn điện của Mỹ trong vài năm tới và việc miễn thuế nhập khẩu đối với các tấm pin hai mặt nhằm khuyến khích triển khai năng lượng mặt trời trong khi sản xuất trong nước cố bắt kịp.

Năng lực sản xuất mô-đun của Mỹ chỉ là 8 GW vào năm 2022 và nhập khẩu tấm pin mặt trời của Mỹ đã tăng 82% vào năm 2023 lên 54 GW, cho thấy nhu cầu về sản phẩm ngày càng tăng.

Đạo luật giảm lạm phát năm 2022 của Mỹ cung cấp cho các nhà phát triển năng lượng mặt trời và gió khoản tín dụng thuế 10% khi sử dụng các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất, bên cạnh khoản tín dụng thuế cơ bản 30%.

Nhiều nhà phát triển đang chuyển hướng sang các mô-đun năng lượng mặt trời của Mỹ  nhưng hầu hết các dự án năng lượng mặt trời sắp được xây dựng đều tìm nguồn cung ứng các tấm pin từ Đông Nam Á.

EDPR gần đây đã chuyển từ nhập khẩu các nước Đông Nam Á sang dùng mô-đun của Mỹ để đa dạng hóa rủi ro danh mục đầu tư.

Người phát ngôn của EDPR cho biết hàng nhập khẩu từ Đông Nam Á “vẫn cạnh tranh hơn một chút nhưng bao gồm một số rủi ro thương mại và thuế quan liên quan đến các tấm pin năng lượng nhập khẩu”, bao gồm cả vụ kiện chống bán phá giá mới được đệ trình.

Người phát ngôn cho biết thêm: “Khi bối cảnh thương mại phát triển, chiến lược mua sắm của chúng tôi cũng phát triển, được đánh dấu bằng sự đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư”.

Các nhà phát triển khác như Invenergy, Lightsource bp và Longroad Energy đã cam kết tìm nguồn cung ứng các mô-đun của Mỹ. Năm ngoái, Invenergy tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất nước Mỹ ở Pattaskala, Ohio.

Bảo vệ năng lượng mặt trời

Công suất lắp đặt năng lượng mặt trời của Mỹ phải đạt 60 GW/năm trong vòng vài năm tới để đạt được các mục tiêu về khí hậu của Tổng thống Biden.

Hiệp hội Năng lượng Sạch Hoa Kỳ (ACP) cho biết: vào năm ngoái công suất sản xuất mô-đun của Mỹ có thể tăng từ 8 GW/năm lên 62 GW/năm và công suất pin lưu trữ từ 3 GW/năm lên 35 GW/năm nếu tất cả các kế hoạch đã công bố được thực hiện trên thực tế.

Tuy nhiên, kể từ đó, giá năng lượng mặt trời toàn cầu đã giảm mạnh, khiến Mỹ và Châu Âu phải kêu gọi hành động khẩn cấp.

Theo phân tích mới nhất từ S&P Global Commodity Insights, chi phí sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời ở Trung Quốc thấp hơn 55% so với ở Mỹ.

Ông Alex Kaplan, Nhà phân tích thị trường - Năng lượng mặt trời tại S&P Global Commodity Insights, nói với Reuters Events : “Khoảng cách đã tăng lên rất nhiều trong năm ngoái “do giá nguyên liệu thô giảm mạnh, đặc biệt là polysilicon”.

Việc chính quyền Biden tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc từ 25% lên 50% cho thấy mối lo ngại về tình trạng dư cung của Trung Quốc.

Ông Edurne Zoco, Giám đốc điều hành bộ phận phân tích, Công nghệ năng lượng sạch tại S&P Global Commodity Insights, cho biết việc tăng thuế sẽ giúp hạn chế nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc ở mức tối thiểu.

Ông Zoco cho biết, việc duy trì tỷ lệ 25% “có thể mở ra cơ hội tăng cường xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc cho một số nhà sản xuất”.

English version:

US solar builders brace for higher costs as Biden hikes tariffs

Last week, President Biden announced plans to increase U.S import tariffs on Chinese solar cells and panels from 25% to 50% among a host of other products, on the grounds of unfair Chinese business practices.

U.S. tariffs have kept direct imports from China at minimal levels and two days later the White House also announced that it would also lift a two-year exemption on other import tariffs for bifacial panels made either in China or in the four Southeast Asian countries of Malaysia, Cambodia, Thailand and Vietnam, where many Chinese manufacturers have shifted operations.

Bifacial panels produce power from both sides and most U.S. solar developers are sourcing bifacial panels from the four Southeast Asian countries.

Biden imposed the two-year tariff exemption until June 2024 to support solar deployment while domestic manufacturing is expanded but factory growth has been slower than many had hoped.

Solar developers wanted the tariff exemption extended to keep prices low and give them a wider choice of supplier.

China dominates global solar supply and exports from Malaysia, Cambodia, Thailand and Vietnam accounted for 84% of U.S. panel imports in the fourth quarter of 2023, up from 78% in the third quarter, according to S&P Global Market Intelligence.

The removal of the tariff exemption for bifacial panels would increase the capex cost of U.S. utility-scale solar projects by reducing competition between manufacturers, a spokesperson for developer EDP Renewables (EDPR) told Reuters Events.

In a further move, the Department of Commerce (DOC) opened an investigation into whether producers in the four Southeast Asian countries are benefiting from government subsidies and dumping products in the U.S. market.

The investigation could lead to anti-dumping and countervailing duties (AD/CVDs) and was prompted by a petition filed by the American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee (AASMTC) on April 24. The AASMTC believes Chinese owned companies are moving more production to the four Southeast Asian countries ahead of the end of the tariff exemption next month.

The U.S. tariff decisions follow a surge in Chinese exports which have driven down global solar prices and raised fears over the future of U.S. and European, opens new tab solar manufacturers. Global panel prices fell almost 50% last year, according to the International Energy Agency (IEA).

The solar price slump is hampering U.S. plans to expand domestic production through tax credits issued under the 2022 Inflation Reduction Act.

“While low prices may seem attractive, these are artificially low and unsustainable for American manufacturers," an AASMTC spokesperson told Reuters Events. "If China secures a monopoly of the solar market, they will have full discretion over market pricing, destroying healthy competition.”

The petition by AASMTC and resulting DOC investigation has created fresh market uncertainty for solar developers, the Solar Energy Industry Association (SEIA) has warned, following several years of shifting tariffs and volatile costs. Developers will gain a clearer picture in the coming months. The International Trade Commission (ITC) must make a preliminary assessment within 45 days while the DOC must issue a preliminary ruling on countervailing duties within 130 days and an initial ruling on anti-dumping within 190 days.

Made in America

Solar will dominate, opens new tab U.S. power installations in the next few years and the exemption on import tariffs for bifacial panels aimed to encourage solar deployment while domestic manufacturing catches up.

U.S. module production capacity was a mere 8 GW in 2022 and U.S. solar panel imports soared by 82% in 2023 to 54 GW, highlighting the growing thirst for products.

The 2022 U.S. Inflation Reduction Act offers solar and wind developers a 10% tax credit for using U.S.-made content, on top of a 30% baseline tax credit.

Many developers are pivoting to U.S. solar modules but most solar projects closer to construction are sourcing panels from Southeast Asia.

EDPR has recently shifted from Southeast Asian imports to U.S. modules to diversify portfolio risk.

Southeast Asian imports “remain slightly more competitive but include some trade and tariff risks associated with imported panels," including the newly filed anti-dumping case, an EDPR spokesperson said.

“As the trade landscape has evolved, so has our procurement strategy, marked by a diversification that minimized portfolio level risk,” the spokesperson said.

Other developers like Invenergy, Lightsource bp and Longroad Energy have committed to sourcing U.S. modules. Last year, Invenergy announced it would build the U.S.' largest solar panel factory in Pataskala, Ohio.

Solar protection

U.S. solar installations must hit 60 GW/year within the next few years to hit President Biden’s climate goals.

U.S. module manufacturing capacity could rise from 8 GW/year to 62 GW/year and cell capacity from 3 GW/year to 35 GW/year if all announced plans were actually implemented, American Clean Power association (ACP) said last year.

However, since then, global solar prices have plummeted prompting calls for urgent action in the U.S. and Europe.

The cost of manufacturing solar equipment in China is 55% lower than in the United States, according to the latest analysis from S&P Global Commodity Insights.

The gap has increased a lot in the last year “given the steep price decline of raw materials, particularly polysilicon,” Alex Kaplan, Principal Market Analyst, Solar at S&P Global Commodity Insights, told Reuters Events.

The Biden administration's increase of import tariffs on China for 25% to 50% illustrates the concern over China oversupply.

The tariff increase will help to keep imports directly from China at minimal levels, Edurne Zoco, Executive Director of Analysis, Clean Energy Technology at S&P Global Commodity Insights, said.

Maintaining the 25% rate “could have opened the door to increased shipments directly from China for some manufacturers," Zoco said.