In the aftermath of the Baltimore Bridge collision, supply chain professionals are anticipating price hikes, as indicated by a significant rise in sentiment for container price increases.

A rebound of freight volumes into the US this year, coupled with the bridge incident and the ongoing challenges in the Red Sea as well as the Panama Canal is expected to strain key US ports in the short term. This is expected to lead to increased congestion, additional logistical and operational complexities, and short to midterm price increases.

The Container xChange's Container Price Sentiment Index (xCPSI) unexpectedly surged from 26 to 61 points between 18 March 2024, and 29 March 2024. This marked increase suggests that the industry is anticipating container prices to increase in the coming weeks—while the suddenness of the index’s move highlights rising uncertainty in the market.

“The sharp rise in sentiment could be linked to ongoing market volatility, the perceived emergency on the US East Coast due to the Baltimore collision, and the resulting sustained pressure on the market,” commented Christian Roeloffs, cofounder and CEO of Container xChange.

We have received feedback from industry sources indicating an anticipated increase in container prices in the upcoming days/weeks, with projections ranging from 50-US$100 per TEU. This information suggests that customers looking to order new build units may encounter higher unit prices compared to previous weeks. One manufacturer, whom we used as a source in previous reports, anonymously shared this insight.

Additionally, another customer from Europe, who prefers to remain anonymous, is stocking up on various types of units in anticipation of future price hikes. Based on these insights, it appears that the market is poised for price increases in the coming weeks.

Update on the Baltimore Incident

As of 29 March 2024, the Key Bridge Response 2024 Unified Command reported that 56 total containers loaded on the vessel contained hazardous materials, with 14 impacted. These 14 containers were assessed by an industrial hygienist for potential hazards. The Unified Command and Joint Information Center were established in Baltimore on 26 March 2024 to coordinate the response and disseminate information regarding the Francis Scott Key Bridge collapse.

In the meantime, the Captain of the Port (COTP) Baltimore has established a temporary alternate channel on the northeast side of the main channel in the vicinity of the Francis Scott Key Bridge for commercially essential vessels, according to the official statement by Mayor Brandon M. Scott, on Sunday, 31 March 2024.

The temporary channel will be marked with government-lighted aids to navigation and will have a controlling depth of 11 feet, a 264-foot horizontal clearance, and a vertical clearance of 96 feet. The Unified Command is working to establish a second, temporary alternate channel on the southwest side of the main channel. This second channel will allow for deeper draft vessels with an anticipated draft restriction of 15 to 16 feet.

Container vessels will need to adjust their routes to utilize this temporary channel, which has specific dimensions and markings to ensure safe passage. This temporary solution will enable commercially essential vessels, including container ships, to continue their operations with minimal disruption despite the bridge collapse. Shippers to brace for cost escalations and mounting responsibilities.

Furthermore, shippers whose routes include Baltimore are expected to face significant challenges in the coming days. One major issue is the increased shipping costs and associated expenses due to rerouting, which are expected to rise.

Additionally, the responsibility for picking up cargo at diverted ports has been shifted to the shippers, as MSC and several other ocean carriers have informed their clients. This shift requires shippers to coordinate closely with freight forwarders, trucking companies, and other logistics providers to ensure safe and efficient transportation of the cargo to its final destination.

"In the short term, the bridge collapse will lead to localized disruptions in container availability and transportation. The incident has also led to increased delivery times and fuel costs which could indirectly impact container prices and leasing rates in the coming times,” added Roeloffs.

US ports under pressure?

Container xChange's analysis of loaded imports at the top 10 ports in the US reveals a significant increase in container throughput compared to the previous year. This indicates improved port utilization and suggests a strong start to the year in terms of freight demand and activity.

Ports such as the Port of Long Beach, LA, and the Port of Vancouver have shown significant increases in loaded inbound TEUs, indicating strong growth in maritime freight traffic.

Now with these diversions, it remains to be seen how well the ports will handle the rise in traffic. As more cargo gets diverted to these ports, we will see an increased throughput pressure on these ports. This could lead to higher congestion and longer wait times for vessels, trucks, and trains at the port.

Given this situation, we would expect container prices at these ports to rise in the month of April and beyond, depending on the intensity of the diversions and its aftermath.

The aftermaths of the Baltimore collision are being felt nationwide. The New York Gov. Kathy Hochul and New Jersey Gov. Phil Murphy directed their ports Thursday, 28th March 2024, to accept additional cargo to alleviate supply chain pressures from the shutdown in Baltimore. Being the only water route into and out of the port, the shipping channel will be closed for weeks, at a minimum, and possibly for months.

"By February 2024, most US ports experienced a resurgence in loaded cargo imports compared to the same period last year (Jan-Feb volumes in 2023). While volumes have rebounded and port operations have improved, concerns linger due to the ongoing Red Sea crisis and the recent Baltimore bridge collision, which is expected to cause months-long disruptions. This is likely to increase pressure on nearby ports with similar capabilities and may lead shippers and carriers to consider diverting entirely to the West Coast, potentially resulting in additional challenges or even closures for carriers," commented Christian Roeloffs, co-founder, and CEO of Container xChange, an online global container logistics platform.

"As we move forward, we anticipate increased wait times and processing fees at the ports where traffic is diverted in the US. The most striking impact, nonetheless, is on the regional supply chain in Baltimore, where the effects on life, the economy, and businesses are severe," emphasised Roeloffs.

Vietnamese version:

Các nhà kinh doanh Container dự đoán sự gián đoạn và giá container sẽ gia tăng sau vụ va chạm cầu Baltimore

Sau vụ va chạm cầu Baltimore, các chuyên gia chuỗi cung ứng đang dự đoán giá sẽ tăng, thể hiện qua tâm lý lo ngại tăng giá container tăng lên đáng kể.

Sự phục hồi của khối lượng hàng hóa vào Mỹ trong năm nay, cùng với sự cố cầu và những thách thức đang diễn ra ở Biển Đỏ cũng như Kênh đào Panama, dự kiến sẽ gây căng thẳng cho các cảng quan trọng của Mỹ trong ngắn hạn. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc gia tăng, thêm lên sự phức tạp về hậu cần và vận hành, đồng thời tăng giá trong ngắn hạn và trung hạn .

Chỉ số tâm lý giá container của xChange (xCPSI) bất ngờ tăng từ 26 lên 61 điểm trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024. Mức tăng đáng kể này cho thấy rằng ngành đang dự đoán giá container sẽ tăng trong những tuần tới—khi sự biến động đột ngột của chỉ số làm nổi bật sự bất ổn đang gia tăng trên thị trường.

Christian Roeloffs, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Container xChange nhận xét: “Tâm lý tăng giá mạnh có thể liên quan đến biến động thị trường đang diễn ra, khi tình trạng khẩn cấp ở Bờ Đông Hoa Kỳ do vụ va chạm ở Baltimore dẫn đến áp lực kéo dài trên thị trường”.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ các nguồn trong ngành cho thấy giá container dự kiến sẽ tăng trong những ngày/tuần tới, với dự đoán dao động từ 50-100 USD/TEU. Thông tin này cho thấy những khách hàng muốn đặt mua các đơn vị container mới có thể sẽ phải đối mặt với đơn giá cao hơn so với các tuần trước. Một nhà sản xuất mà chúng tôi sử dụng làm nguồn trong các báo cáo trước đây đã chia sẻ ẩn danh thông tin chi tiết này.

Ngoài ra, một khách hàng khác từ Châu Âu, người muốn giấu tên, đang tích trữ nhiều loại container khác nhau với dự đoán giá sẽ tăng trong tương lai. Dựa trên những hiểu biết này, có vẻ như thị trường đã sẵn sàng cho việc tăng giá trong những tuần tới.

Cập nhật về sự cố Baltimore

Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2024, Bộ chỉ huy Thống nhất Phản ứng Cầu Key 2024 đã báo cáo rằng tổng cộng 56 container trên tàu có chứa vật liệu nguy hiểm, trong đó có 14 container bị ảnh hưởng, 14 container này đã được một chuyên gia vệ sinh công nghiệp đánh giá về các mối nguy tiềm ẩn. Trung tâm Chỉ huy Thống nhất và Thông tin Chung được thành lập tại Baltimore vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 để điều phối hoạt động ứng phó và phổ biến thông tin liên quan đến vụ sập cầu Francis Scott Key.

Trong khi đó, Lực lượng phòng vệ bờ biển (COTP) Baltimore đã thiết lập một kênh thay thế tạm thời ở phía đông bắc của kênh chính trong vùng lân cận Cầu Francis Scott Key dành cho các tàu thương mại thiết yếu, theo tuyên bố chính thức của Thị trưởng Brandon M. . Scott, vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Kênh tạm thời sẽ được đánh dấu bằng các thiết bị hỗ trợ dẫn đường được chiếu sáng của chính phủ và sẽ có độ sâu kiểm soát chỉ 11 feet (3,35 m), chiều rộng tịnh không là 264 feet và chiều cao tịnh không là 96 feet. Bộ Tư lệnh Thống nhất đang nỗ lực thiết lập một kênh thay thế tạm thời thứ hai ở phía tây nam của kênh chính. Kênh thứ hai này sẽ cho phép tàu có mớn nước sâu hơn với hạn chế mớn nước dự kiến là 15 đến 16 feet.

Các tàu chở container sẽ cần điều chỉnh tuyến đường của mình để sử dụng kênh tạm thời này, vốn có kích thước và dấu hiệu cụ thể để đảm bảo việc đi lại an toàn. Giải pháp tạm thời này sẽ cho phép các tàu thương mại thiết yếu, bao gồm cả tàu chở container, tiếp tục hoạt động với sự gián đoạn tối thiểu bất chấp vụ sập cầu. Chủ hàng phải chuẩn bị cho sự leo thang chi phí và trách nhiệm gắn kết.

Hơn nữa, các chủ hàng có tuyến đường đi qua Baltimore dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày tới. Một vấn đề lớn là chi phí vận chuyển tăng lên và các chi phí liên quan do định tuyến lại, dự kiến sẽ tăng.

Ngoài ra, trách nhiệm nhận hàng tại các cảng chuyển hướng đã được chuyển sang các chủ hàng, như MSC và một số hãng vận tải biển khác đã thông báo cho khách hàng của họ. Sự thay đổi này đòi hỏi các chủ hàng phải phối hợp chặt chẽ với các nhà giao nhận vận tải, các công ty vận tải đường bộ và các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần khác để đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn và hiệu quả đến đích cuối cùng.

Roeloffs cho biết thêm: “Trong ngắn hạn, vụ sập cầu sẽ dẫn đến sự gián đoạn cục bộ về khả năng sẵn có và vận chuyển container. Sự cố cũng dẫn đến thời gian giao hàng và chi phí nhiên liệu tăng lên, có thể gián tiếp ảnh hưởng đến giá container và giá thuê trong thời gian tới”.

Cảng Mỹ chịu áp lực?

Phân tích của container xChange về lượng hàng nhập khẩu tại 10 cảng hàng đầu ở Mỹ cho thấy sản lượng container thông qua tăng đáng kể so với năm trước. Điều này cho thấy việc sử dụng cảng được cải thiện và cho thấy sự khởi đầu mạnh mẽ trong năm về nhu cầu và hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Các cảng như Cảng Long Beach, LA và Cảng Vancouver đã cho thấy sự gia tăng đáng kể về lượng TEU được nhập khẩu, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vận tải hàng hóa đường biển.

Bây giờ với những sự chuyển hướng này, vẫn còn phải xem các cảng sẽ xử lý lưu lượng giao thông gia tăng tốt như thế nào. Khi nhiều hàng hóa được chuyển đến các cảng này, chúng ta sẽ thấy áp lực thông qua các cảng này ngày càng tăng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc cao hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn của tàu thuyền, xe tải và tàu hỏa tại cảng.

Với tình hình này, chúng tôi dự kiến giá container tại các cảng này sẽ tăng trong tháng 4 và hơn thế nữa, tùy thuộc vào cường độ chuyển hướng và hậu quả của nó.

Hậu quả của vụ va chạm ở Baltimore đang được cảm nhận trên toàn quốc. Vào thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024 thống đốc New York Kathy Hochul và Thống đốc New Jersey Phil Murphy đã chỉ đạo các cảng của họ tiếp nhận hàng hóa bổ sung để giảm bớt áp lực chuỗi cung ứng do việc đóng cửa cảng Baltimore. Là tuyến đường thủy duy nhất ra vào cảng, kênh vận chuyển sẽ bị đóng cửa trong ít nhất nhiều tuần và có thể là nhiều tháng.

Ông Christian Roeloffs, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Container xChange, một nền tảng hậu cần container trực tuyến toàn cầu, nhận xét: "Tính đến tháng 2 năm 2024, hầu hết các cảng của Mỹ đều trải qua sự gia tăng trở lại về lượng hàng hóa nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái (lượng hàng từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023). Trong khi lượng hàng phục hồi và hoạt động của cảng được cải thiện, mối lo ngại vẫn kéo dài do cuộc khủng hoảng Biển Đỏ đang diễn ra và vụ va chạm cầu Baltimore gần đây, dự kiến sẽ gây ra tình trạng gián đoạn kéo dài nhiều tháng. Điều này có thể sẽ làm tăng áp lực lên các cảng có năng lực tương tự gần đó và có thể khiến các chủ hàng và hãng vận chuyển cân nhắc việc chuyển hướng hoàn toàn sang Bờ Tây, có khả năng dẫn đến thêm những thách thức hoặc thậm chí một số hãng vận tải phải đóng cửa”.

"Theo các kinh nghiệm trước đó, chúng tôi dự đoán thời gian chờ đợi và phí xử lý tại các cảng điều hướng giao thông khác ở Mỹ sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tác động nổi bật nhất là đối với chuỗi cung ứng khu vực ở Baltimore, nơi ảnh hưởng đến cuộc sống, nền kinh tế, và hoạt động kinh doanh rất nghiêm trọng", ông Roeloffs nhấn mạnh.