Mexico Factor: How US-China Trade Tensions are Reshaping North America Logistics
The landscape of US-China trade has undergone a dramatic transformation since 2018, when tariff policies implemented during the Trump administration and maintained under Biden began reshaping global supply chains. With these policies affecting over US$380 billion worth of trade and resulting in US$79 billion in tariffs, businesses have been forced to seek creative solutions to maintain their competitive edge.
In the first half of 2024, we observed a remarkable shift in container shipping patterns that signals a fundamental change in how goods move from Asia to North America. The data shows a 61.5% year-over-year increase in TEU volume from China to Mexico during January-June 2024, with January alone seeing a staggering 64.4% increase compared to the previous year.
This surge has transformed Mexican ports into bustling hubs of international trade. Manzanillo port reported a 40% increase in imports during the first half of 2024, while Lázaro Cárdenas saw an extraordinary 200% growth. Meanwhile, direct shipments from China to the US experienced a significant decline, reaching their lowest point in April 2024.
Through analysis of transportation networks and cross-border logistics data, we’ve tracked how products move from Mexican ports into the US market.
The pattern is clear: many products arriving at Mexican ports are subsequently transported into the US by truck, leveraging Mexico’s geographical proximity and well-established cross-border logistics networks. This trend has prompted major industry players to adapt their infrastructure.
Maersk, for instance, responded by opening a new facility in Tijuana in March 2024, followed by a 402,000 ft² facility in El Paso, Texas, in September 2024.
Our analysis of product-level data shows that motor accessories lead the way in Mexico-to-US shipments, with over 10,050 shipments recorded between January and May 2024. Tijuana has emerged as the busiest customs location along the border, processing the largest volume of cross-border shipments.
The environmental impact of these shifting trade patterns is significant. By analyzing factors such as shipment volumes, distances traveled, and truck utilization rates, we’ve identified concerning increases in CO2 emissions from cross-border truck traffic. As this new trade dynamic becomes more established, the industry must address these environmental impacts through the adoption of greener technologies and more efficient transportation networks.
The implications of this trade pattern shift extend beyond logistics. It represents a fundamental restructuring of global supply chains in response to geopolitical pressures.
While this adaptation demonstrates the resilience and flexibility of international trade, it also raises important questions about the long-term sustainability of such arrangements.
Looking ahead, we expect this trend to continue evolving as businesses further optimize their supply chains in response to ongoing trade tensions. The challenge for the industry will be balancing the economic advantages of this new trade route with environmental responsibilities and operational efficiency.
This transformation of North American logistics underscores a crucial lesson: in the face of trade barriers, the global supply chain doesn’t simply halt – it adapts, finds new pathways, and continues to flow.
Vietnamese version:
Mexico Factor: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang định hình lại logistics Bắc Mỹ như thế nào
Bối cảnh thương mại Mỹ-Trung đã trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ kể từ năm 2018, khi các chính sách thuế quan được thực hiện trong chính quyền của Trump và được duy trì dưới thời Biden bắt đầu định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Với các chính sách này ảnh hưởng đến hơn 380 tỷ USD thương mại và dẫn đến 79 tỷ USD thuế quan, các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.
Trong nửa đầu năm 2024, chúng tôi đã quan sát thấy sự thay đổi đáng kể trong mô hình vận chuyển container báo hiệu sự thay đổi cơ bản trong cách hàng hóa di chuyển từ Châu Á đến Bắc Mỹ. Dữ liệu cho thấy khối lượng TEU từ Trung Quốc đến Mexico tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, riêng tháng 1 đã chứng kiến mức tăng đáng kinh ngạc là 64,4% so với năm trước.
Sự gia tăng này đã biến các cảng của Mexico thành trung tâm thương mại quốc tế nhộn nhịp. Cảng Manzanillo báo cáo mức tăng 40% về lượng hàng nhập khẩu trong nửa đầu năm 2024, trong khi Lázaro Cárdenas chứng kiến mức tăng trưởng phi thường 200%. Trong khi đó, các chuyến hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất vào tháng 4 năm 2024.
Thông qua phân tích mạng lưới giao thông và dữ liệu logistics xuyên biên giới, chúng tôi đã theo dõi cách các hàng hóa di chuyển từ các cảng của Mexico vào thị trường Hoa Kỳ.
Nhiều sản phẩm đến các cảng của Mexico sau đó được vận chuyển vào Hoa Kỳ bằng xe tải, tận dụng vị trí địa lý gần và mạng lưới logistics xuyên biên giới đã được thiết lập tốt của Mexico. Xu hướng này đã thúc đẩy các công ty lớn trong ngành điều chỉnh cơ sở hạ tầng của họ.
Ví dụ, Maersk đã phản ứng bằng cách mở một cơ sở mới tại Tijuana vào tháng 3 năm 2024, sau đó là một cơ sở rộng 402.000 ft² tại El Paso, Texas, vào tháng 9 năm 2024.
Phân tích dữ liệu sản phẩm của chúng tôi cho thấy mặt hàng phụ kiện động cơ dẫn đầu trong các lô hàng từ Mexico vào Hoa Kỳ, với hơn 10.050 lô hàng được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024. Tijuana đã nổi lên là địa điểm hải quan bận rộn nhất dọc biên giới, xử lý khối lượng lớn nhất các lô hàng xuyên biên giới.
Tác động môi trường của sự thay đổi của mô hình thương mại này là rất đáng kể. Bằng cách phân tích các yếu tố như khối lượng hàng hóa vận chuyển, khoảng cách di chuyển và tỷ lệ sử dụng xe tải, chúng tôi đã xác định được sự gia tăng đáng lo ngại về lượng khí thải CO2 từ lưu lượng xe tải xuyên biên giới. Khi động lực thương mại mới này trở nên phổ biến hơn, ngành công nghiệp phải giải quyết các tác động môi trường này thông qua việc áp dụng các công nghệ xanh hơn và mạng lưới giao thông hiệu quả hơn.
Ý nghĩa của sự thay đổi mô hình thương mại này vượt ra ngoài phạm vi logistics. Nó thể hiện sự tái cấu trúc cơ bản của chuỗi cung ứng toàn cầu để ứng phó với áp lực địa chính trị.
Trong khi sự thích nghi này chứng minh khả năng phục hồi và tính linh hoạt của thương mại quốc tế, nó cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững lâu dài của các thỏa thuận như vậy.
Nhìn về phía trước, chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển khi các doanh nghiệp tối ưu hóa hơn nữa chuỗi cung ứng của mình để ứng phó với căng thẳng thương mại đang diễn ra. Thách thức đối với ngành sẽ là cân bằng các lợi thế kinh tế của tuyến thương mại mới này với trách nhiệm về môi trường và hiệu quả hoạt động.
Sự chuyển đổi này của hậu cần Bắc Mỹ nhấn mạnh một bài học quan trọng: trước các rào cản thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ dừng lại - nó thích nghi, tìm ra những con đường mới và tiếp tục lưu thông.